30年代某龙年春节前后，日本佐佐木少佐接到特殊任务，暗中挑选最优秀的中国民间艺人送往日本。他与“和平建国军”团长洪奇才谋划此事。风筝王杜溪春有所察觉，嵌银王明德馨受骗不察。佐佐木与洪奇才用各种手段欺骗艺人们。刺绣王明月因反抗被击伤，杜溪春的二爷绑架洪家女儿素琴，溪春又把素琴放了。佐佐木调去前线时，命令关押所有艺人。素琴帮助溪春逃出。溪春在的游击队的帮助下，在“二月二”那天，里应外合，智胜顽敌。
明嘉庆年间奸臣当道内忧外患地处浙江东南的松江县也时常遭到倭寇的劫掠，新任推事吴时来决心一定要铲除倭寇，解救松江人民于水火之中 不多日倭寇在首领多襄丸的带领下一路劫掠，烧杀抢夺，在吳時來的感召下，松江人民紛紛捐款捐物出錢出力， 面对即将攻城的倭寇，吴时来带领守城官兵和百姓共筑守城工事，并派人急求援军，同时制定倭寇攻城之时的计策。 次日，倭寇急攻松江城，用火药將松江西南城墙炸塌。倭寇疯狂的向城中沖來，吴时來急忙调集弓弩手集中箭支将倭寇射退。倭寇暂时退却，但城上的箭支已经所剩无几。 危难之时援军赶到，城中官兵百姓在吴时来的带领下同仇敌骇将倭寇一举歼灭。
