13岁的玛莎（安娜·奇波夫斯卡娅 Anya Chipovskaya 饰）在拳击台和街头之间度过了她的童年。她的朋友们并非寻常之辈，而是那些在90年代饱受城市唾弃的人，他们以杀戮和抢劫为生，然而对于玛莎而言，他们却是她生命中最亲密、最守护的人。在一个充满动荡和挑战的年代，玛莎与这些街头兄弟结成了牢固的联盟，她以优美的爵士乐声为他们伴奏，同时怀揣成为歌手的梦想。然而，随着时间的推移，玛莎开始逐渐意识到她的朋友们的真实身份，以及他们对她生活和家庭带来的深远影响。成年后，玛莎毅然离开了那个充满罪恶和暴力的小镇，她来到莫斯科，试图在这个繁华城市中重新开始。她努力追寻音乐的梦想，希望逐渐抹去童年时那些阴霾的痕迹。然而，命运似乎注定她无法摆脱过去。在某个命运交汇的时刻，玛莎被迫回到她曾经度过童年的地方，面对旧日的伙伴和那些曾经共同经历的艰难岁月。现在，玛莎必须直面她的过去，解开心灵深处的不安与困惑，或许这将是她重新找到内心平静的关键所在。
28岁的威廉（格辛·安东尼饰）因祖父的一封来自丹麦的信，决定与好友杰瑞米（塞巴斯蒂安·阿梅斯托饰）及其他的女友（奥利维亚·格兰特饰）前往哥本哈根探寻自我。在根本哈根，威廉认识了当地女孩埃菲（Frederikke Dahl Hansen饰）并逐渐爱上了她。但是某日，威廉发现埃菲竟然只有14岁，他意识到要认真对待这份感情……
电影描绘了电视剧版发生的故事之后，两人再次相遇，再一次作为搭档开始接受工作委托后的最初的案件。福尔摩斯研究家和福尔摩斯粉丝称为“夏洛克·福尔摩斯”系列史上最高杰作的长篇杰作《巴斯卡维尔的猎犬》的故事作为原案。
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