短片集由八个植根于中国传统文化的独立的故事组成：《小妖怪的夏天》《鹅鹅鹅》《林林》《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》《小满》《玉兔》《小卖部》《飞鸟与鱼》，在观众面前铺陈开一个极具中式想象力和审美魅力的“妖怪”故事集。其中故事纵览古今、展望未来，从古代故事到科幻想象、 从乡土眷恋到唯美爱情、从生命母题到人性思考，展现着中式想象力、承载着中国民族文化与哲学。影片涵盖多种美术风格以及制作手法：既有传统的二维、剪纸、偶定格动画，又有CG、三渲二的现代技术，还有将素描与中国水墨韵味相结合的创新尝试，是创作者们对中国美学一次多视角的诠释。
浅野真一郎（河本启佑 配音）是一名看似平凡的男子高中生，但实际上，他常常被置于科学无法解释的怪奇事件之中，往往都有匪夷所思百思不得其解的怪事发生在他的身边，甚至真一郎自己都已经习惯了这种一惊一乍的生活。 某日，真一郎遭到了一只巨大的怪兽的袭击，就在生死存亡之际，一位名叫岛津朔邪（木户衣吹 配音）的神秘少女背负着巨大的弓箭半路杀出，将怪物杀死。原来，她是岛津家第三十七代当家主，而岛津家的世世代代的职责，便是斩妖除魔。就这样，拥有着招魔体质的真一郎和拥有着斩魔能力的朔邪组成了搭档，日常的校园生活彻底一去不复返了。
当星辰回到她的家乡时，她发现整个王国的魔法正在消失。星辰必须深入挖掘，挑战她的宿敌鲁多，才能拯救她的家人和王国。
1912年，实业家涉泽荣一请到了土御门家的阴阳师平井保昌和物理学家寺田寅彦施行东京改造计划，运用灵力保护国都。魔人加藤保宪唤醒了一千年前的叛臣平将门的怨灵，企图毁灭东京。他选择了将门末裔辰宫由佳理作为灵媒。在平井以及大文豪幸田露伴的守护之下，加藤的阴谋没有得逞，但由佳理腹中却开始孕育拥有恐怖力量的新生命。平井在明治天皇驾崩之日自杀。1923年9月1日，加藤引发了关东大地震，在殊死搏斗中幸田将其打伤，最终将门怨灵没有觉醒，东京被保住了。在涉泽的努力下，东京迅速重建。1927年，日本首列地铁即将开通，而加藤放出的魔物妨害了这项工程，寺田运用西村真琴发明的日本第一台机器人解决了问题。不久后，加藤的能力完全恢复，企图再次破坏东京……
