这部影片被形容为一部“三个乐章的交响乐”，片中集合了几位有着不同国家、种族背景的角色。影片的故事发生在一艘地中海豪华邮轮上，游轮行经六处著名的欧洲神话故事遗址，其中包括埃及、巴勒斯坦、希腊、敖德萨、那不勒斯、巴塞罗那。来自世界各地不同文化背景、说着不同语言的乘客在这里相遇。主要角色包括一位来自莫斯科警察局的探长，一名出身背景不详、由孙女陪同的老战犯，一名上了年纪的法国警察，一位巴勒斯坦大使，一位前联合国女官员，一名间谍，以及法国哲学家阿兰·巴丢和美国“朋克教母”帕蒂·史密斯。
千年前，齐天大圣在护送玄奘西天取经的路上，大败金翅大鹏。千年后，孙小圣继孙悟空之志惩恶扬善，和兄弟无名踏上杀妖除魔之路。然而千年恩怨羁绊，命运纠葛缠绕，好兄弟无名竟是天煞金小鹏，二人从生死搭档到刀剑相...
根据章丘作家牛余和小说《姚爷》改编，影片以上世纪30年代中国北方农村为背景，在跌宕起伏的讲述中直抵人性，倾情演绎一段缠绵悱恻而又催人泪下的爱情故事。盲女乔姐与家中长工的儿子姚哥从小青梅竹马，但父母却把她远嫁到地主尚瞎子家，姚哥历尽艰辛来到尚家找活做，为的是守护心爱的人。阴险的管家一方面想霸占尚家家产，又贪慕乔氏美色，假借尚瞎子之名召集众人揭发乔氏与姚哥私情。在“瞎子大会”上，乔氏与女仆林嫂揭发了管家图谋不轨的劣行，众人乱棍打跑了管家，愧疚中的姚哥自残双目还得乔氏的自由，一对恩爱的盲人相互搀扶着在风雪中蹒跚前行……
