正所谓人在江湖，身不由己，独臂刀王方刚（王羽 饰）厌倦了江湖厮杀，恩怨相报，转而与妻子小蛮（焦姣 饰）隐居山野，躬耕劳作。在一个晴朗的日子里，黑白刀使关顺、关横两兄弟不由分说送来请帖，邀请方刚参加五月五日端午节在霸王寨举行的万刀大会。凡是惯常使刀的高手都被邀请在列，以最终决出刀王之选。方刚打定心思不想赴会，谁知没过多久朝阳刀卢掌门登门拜访，为其讲述了霸王寨八大刀王这些年在江湖上为非作歹的恶行，此次万刀大会的目的无疑是要将武林中所有用刀的高手全部降服。方刚执意不行，更以其一身绝学赶走黑白二使。
王力（樊少皇 饰）出生于功夫世家，自小喜好练拳，由母亲一手哺育成人。父亲王小虎失踪多年，生死未卜。王力只好天天钻研父亲留下的王家拳谱，从中捕捉父亲的影子。最近，他更被挑选为省重点训练拳术运动员，将代表国家出国参赛。但是，王力最希望的却是找到父亲，一家团聚。某天，王力在路上拯救了一名性格豪爽的少女，因而卷入一连串血腥斗争。这少女名叫李洁凝，是台湾大财团老板的独生女，而他们两个的命运也从此联系在一起……
故事讲述了一名美国特工被派往泰国执行一项危险的卧底任务，目的是摧毁一个残忍的犯罪头目。
开封城内，许多孩子神秘失踪，案情与大兴赌坊有关。李少白到赌坊调查，发现赌坊老板韩天佑独子韩星儿也被人掳走。韩天佑是名震江湖的千佛手，而他最大的敌人就是二十年前败在自己手下的赌王玉面罗刹诸葛卿……
