抗日战争胜利以后,在东三省的茫茫雪原中,仍然有各种势力盘踞,其中既有无恶不作的九山十八岗悍匪,也有一些看不清形势的中间力量在国共之间左右摇摆。东北民主联军侦查排长杨建峰被指派参与剿匪行动。在东北民主联军政委吴润东的带领下,杨建峰奋不顾身、深入敌后、智斗敌匪,对摇摆不定的猛虎山女首匪丹娘势力动之以情、晓之以理、示之以威,最后挫败国民党反动派阴谋,使得丹娘及其部下心悦诚服地投诚,共同剿灭周边九山十八岗匪寇。
抗战初期的冀中平原上,日寇的“三光”政策所到之处,村村坟莹、遍野哭声。平地一声惊雷,马本斋(里坡 饰)高举抗日义旗,从东北返乡成立抗日义勇队,网络民间抗日志士,抗击日寇的侵略。由于缺乏正确的领导,回民义勇队在最初的战斗中损失惨重,幸得八路军营救,方获重生。马本斋毅然断决利诱,率部参加了八路军,并将队伍改编为回民支队。他的副官白守仁(王孝忠 饰)暗中与日寇勾结,企图拉队伍投敌,马本斋怒火中烧,当众将其击毙。凶恶的日寇抓来马母(胡朋 饰)逼马本斋就范。马母英勇不屈,绝食殉国。目睹日寇的卑鄙暴行,马本斋心中激发了更强烈的民族仇恨......