东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操（裘盛戎 饰）派出谋士蒋干（萧长华 饰）以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉，事先造好曹营水军头领蔡瑁、张允的降书，纵容蒋干盗信逃归，终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将…… 本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。
夜来香（何莉莉 饰）表面看似普通女子，其实际身份是大名鼎鼎的艳盗。这一次，夜来香将行窃的目标锁定在了富家小姐林莉莉（崔芝淑 饰）所佩戴的钻石“维纳斯的眼泪”上。和夜来香有相同目标的，还有一位名叫夜爵士（凌云 饰）的怪盗，最终，这枚价值连城的钻石会鹿死谁手呢？ 夜来香通过各种手腕终于和林莉莉混熟了，哪知道林莉莉竟然和夜爵士搞到了一起，趁着两人你侬我侬之际，夜来香偷走了钻石，并且将一枚赝品放进了原来摆放钻石的圣经中。之后，夜爵士从圣经之中偷走了钻石，此时的他并不知道，自己得到的是假货。
