兰屿红虫为患，被咬者皮肤痕痒、发高热，甚至性命不保！岛上人迷信，不信医学，只信大头目及巫医巴达（黄宗迅）两人。年青医生何维德（张冲）学成到兰屿，一面行医，一面找寻早前到兰屿研究红虫而失踪的父亲，因而与未婚妻白丹娜（何莉莉）闹翻。何于兰屿认识纪神父（纪守常）及孤女雅兰（郑佩佩）。雅兰爱上何，惹来大头目之子西呼达（王侠）嫉妒，同时何为岛民治病，令巫医巴达信众日减，西呼达、巴达均伺机杀何。何与雅兰到红头峰森林寻父，身陷险境而不自知……
对于心脏外科专家辜杰（于小伟 饰）来说，这是一个黑色的日子，有人打来言辞恶毒的诅咒电话，骂其父死的活该，然后父亲的骨灰盒莫名失踪，接踵而来的车祸让他坠入死亡深渊。待一切过后，几乎失忆的辜杰被人扔到了四面环海的孤岛。辜杰是个内心极其复杂的男人，他身上充斥着坚韧与脆弱的两极性格。郁芝（邬君梅 饰）二十年来在旁人的风言风语中度过，这个看似颠三倒四的寡妇，视女儿为自已的全部。性格懦弱的严叔（罗家英 饰），一直游离在郁芝和娜娜母女周围，但他看似善良的外表下果真有一颗诚实的心吗？二十年前究竟发生了什么，让今天的人们品尝这不愿面对的苦果……
