历经艰苦的八年抗战和国共内战，新中国终于在多灾多难的华夏土地上建立起来。然而在我国的边疆的崇山峻岭、深山老林中，帝国主义和国民党残余势力则流窜盘踞，他们与当地的土匪和保守势力相勾结，彼此输送军火弹药，时刻策划着颠覆新中国的阴谋诡计。马帮头目魏福就是反动势力的代表人物之一，他和境内外反动分子相互勾结，利用熟悉地形的优势，源源不断将武器和通信器材运送我国境内。魏福的行径引起爱国百姓的警惕和注意，红坡头巡逻队接到举报后派出一排长冯廷贵和朱林生跟踪调查。二人伪装成赶马人接近魏福，而狡猾的坏人则流出了凶残的獠牙…… 本片根据白桦短篇小说《一个无铃的马帮》改编。
李玉春（柏瑞桐饰）出落得漂漂亮亮，还十分有自己的想法。一次偶然中，她邂逅了名叫刘明华（刘世龙饰）的男子，刘明华帮助李玉春把陷进了河里的牛车给拉了出来。之后，李玉春得知刘明华出生在一个非常贫穷的家庭之中，她不仅没有因此而嫌弃他，反而对他高洁的灵魂更加的崇敬。李玉春和刘明华相爱了。李玉春的母亲想要给女儿相亲，相中了富家子弟赵九喜，直到此时，李玉春才将自己和刘明华之间的感情告诉母亲。母亲听闻大怒，逼迫女儿第二天就去置办嫁妆，准备立刻就把她嫁给赵九喜。在好友的帮助下，李玉春从母亲的眼皮子底下溜了出来，前往果树园私会刘明华，两人私定终身。
