大头大头，下雨不愁

波士顿南部的马萨诸塞州黑社会势力极为猖獗，其中最大的团伙要数弗兰克（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）执掌的爱尔兰黑帮。警方为了剿灭他们，决定派警校毕业生比利（莱昂纳多•迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio 饰）潜伏其中做卧底。警官的冷嘲热讽，让曾有过底层生活的比利甚为不爽，他曾希望做堂堂正正的警察，但是在强压之下也只得服从命令，在经过烧杀抢掠的洗礼后，他赢得了弗兰克的信任。与此同时，同是毕业生的科林（马特•达蒙 Matt Damon饰）因为缉私有功，获得了上级的嘉奖，并且正在跟心仪女友筹备婚事。而实际上，他是弗兰克安插到警队的一枚棋子，两人勾结牟取私利。警匪先后发现存在内鬼，一场猫鼠博弈由此展开……

故事根据乔治·马丁的短片小说改编，讲述一位想要获得变换身形能力 的皇后做出大胆尝试，雇佣了一个拥有强大力量，并且令人恐惧的女人格雷·阿里斯。阿里斯和她的向导流浪汉博伊斯被送到了失落之地，在这里他们需要用智慧战胜人类和恶魔，并且他们需要探究善与恶、罪过与成就、爱与失去的本质。

艾利克斯（希斯•莱杰 Heath Ledger 饰）是一名神父，但他不是那种行事作风老派的神父，正相反，他对教会内部高层做出的某些举动感到非常的不满，他自然也是他们的眼中钉肉中刺。艾利克斯的朋友死了，警方调查之后判断这是一起自杀案件，然而，尸体上一个神秘的印记让艾利克斯起了疑心，为了调查朋友死亡的真相，他找到了负责调查此案件的尽管马拉（莎妮•索萨蒙 Shannyn Sossamon 饰）。
　　艾利克斯将尸体上的标记送到了他位于梵蒂冈的老师多米尼克神父（弗朗切斯科•卡尔内卢蒂 Francesco Carnelutti 饰）手中，教会给出的种种反应更加坐实了艾利克斯的猜测。当艾利克斯一步一步的接近真相的同时，危险也在接近着他。