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本片以“丙子胡乱”为背景。十三年前,忠臣崔平良以“叛逆”罪名遭到灭族,其一子一女南伊(朴海日 饰)与慈仁(文彩媛 饰)侥幸逃脱,崔平良力战至死。南伊带着父亲的弓箭和嘱托,和妹妹投奔父亲至交金武善一家。时光荏苒,1636年,金武善之子瑞俊向慈仁求婚,因父亲遭遇而消极度日 的南伊深感作为崔家后人身份敏感,欲拒绝这门亲事,无奈瑞俊一片诚意和金武善力主,崔、金两家喜结良缘,然而在大婚当日,后金入侵朝鲜。不久朝鲜仁祖投降称臣,瑞俊和慈仁被满族军队掳走,拥有出众射术的南伊自此沿路追踪,伺机搭救亲人,而南伊神出鬼没的狙杀与跟踪,亦引起了满族弓骑兵大将的注意……
清朝末年,孟氏一族遭摄政王灭门,惟有小儿子孟二奎被大武生余胜英和徒弟关一龙所救。当年余胜英名满天下,可是却遭到岳江天的挑战,最终败北并丢掉摄政王赐给他“武生泰斗”的金匾,从此一蹶不振。多年后,关一龙(吴尊 饰)与孟二奎(韩庚 饰)已经长大成人,二人练就了一身本领,发誓要替师傅报仇。关、孟二人在上海初次登台,便战胜武生岳江天,为师父夺回“武生泰斗”的金匾,名声大震。而岳江天却不堪羞辱,当场自尽。岳江天的女徒弟刀马旦席木兰(徐熙媛 饰)与师父感情甚好,在亲眼见证师傅的死之后对二人恨之入骨,但为了保住岳家戏班,她最终答应戏院老板与关、孟二人同台演出。自此,在歌舞升平的大上海,一段关于报复与阴谋的故事拉开了序幕…… 本片由知名音乐人高晓松执导。