“邪恶”莉莉·毕晓普加入了由迈克尔·法比安和约翰尼·特伦博率领的前往加利福尼亚的篷车队，但淘金热的消息使车队四散。当约翰尼和迈克尔终于到达时，莉莉靠她的酒馆发了大财，而店主（前奴隶贩子）法老·科芬正在榨干矿工们的钱财。但更糟糕的麻烦还在后面：加利福尼亚正慢慢成为州，某些人想把它变成他们的私人帝国。
一次误会让业余珠宝商梅丽莎被一家大型珠宝公司的首席执行官招募，与首席执行官过于严肃的儿子杰克组成婚介公司。他们不情愿地合作，但他们的旅程不仅仅是合作。
20世纪60年代，战后经历了大萧条和经济飞速的发展，日本全国上下涌动着一股躁动而狂热的气息。就在某一年的夏天，于时代似乎全然脱节的高中生西见薰默默地从横须贺转学来到了长崎县的一个普通小镇。他相貌俊朗，家境优渥，学业出众，并且弹得一手好琴，但是薰自幼无法与他人长久对视，否则就会心因性引起呕吐。在新的学校，他结识了开朗的班长迎律子及其青梅竹马——不良少年川渕千太郎。性格全然不同的三个青年男女，却因灵动自如的爵士乐走到了一起。爵士乐为他们的青春时代涂抹了浓厚而艳丽的色彩，也为少男少女们留下久久难忘的回忆……
