1948年,东北全境解放,敌人的破坏活动也随之而来。治安处接到情报,一个叫李天民(吕班 饰)的敌特潜入本市,处长(方荧 饰) 和张队长(张平 饰)立即布置人员抓捕。在审讯中,李天民避重就轻,拒不交待实质问题。不久,在一个送牛奶的孩子所送牛奶的瓶塞上发现了端倪,他将空瓶交给了另一个特务周少梅(罗泰 饰)所有一切都被我侦察人员掌握,此时周少梅判断李天民可能出了问题,怕引火烧身,他把小孩杀掉灭囗。我侦察人员充分发动群众,给隐藏的敌人造成很大的心理压力,好多受蒙蔽的人员纷纷给公安人员提供破案线索。敌人终于沉不住气了,完全陷入了人民战争的天罗地网......
故事发生在1942年11月的严冬,伴随着太平洋战争的爆发,世界反法西斯战争进入了新的阶段,而抗日战争也进入最为关键同时也是最为艰苦的时期。为了剿灭敌后抗日根据地的有生力量,日军向华北地区发动51大扫荡。由于缺少医护人员,中共方面募得13名爱国青年前往平西抗日根据地,结果在途中遭到日军战斗机的无情轰炸和扫射,最终只有一名女护士活了下来。大人们倒在了血泊中,伴随着战火出生的孩子们不得不拿起手中的枪。孩子们思念着妈妈的臂弯,祈祷和平的到来。他们用稚嫩无邪的双眼张望着这个血肉横飞的世界,更无奈看着自己的鲜血迸出染红天空。