这是一部极为出色的关于人与自然的电影。1902年和1907年，沙俄军官阿尔谢尼耶夫两次率领勘探队到乌苏里地区探险，都巧遇赫哲族老猎手德尔苏·乌扎拉。德尔苏.乌扎拉为勘探队充当向导，并挽救了阿尔谢尼耶夫的生命，与之建立了深厚的情谊。德苏对大自然相当了解与尊重，藉由他的示范 与见解，让人们了解大自然的伟大与残酷，人是可以与大自然和平相处，但当大自然被破坏时，人们将是第一个遭殃。德苏是一个神枪手，但后来在一次打猎时，德苏发现自己的眼睛因为身体衰老而退化，看不清猎物了，十分沮丧。他随阿尔谢尼耶夫到大城市伯力居住。但是，城市文明德苏却无法习惯，城市和他过去赖以生存的地方，那片纯朴的自然大地是完全不同的。猎人离开枪，离开了他所熟悉的环境，仿佛鱼儿离开了水。“城里没法狩猎，不狩猎就没有貂”“我突然想念空气。”他象是被囚禁了一般，闷闷不乐。德苏执意回到山里，回到那片密林。但是，猎人没有好的视力，便是最大的悲剧。猎人不能猎杀，自己便被会猎杀。勇敢的德苏虽然带着阿尔谢尼耶夫送给他的新猎枪，但是他却死了…
原来的广告界精英大保（黎明 饰）因事业失败加入了失业大军，见他整日无所事事，好友心怡（宣萱 饰）介绍他到一所中学担任代课老师。想想反正闲来无事，大保爽快答应了。学校里青春烂漫的学生勾起了大保的青春回忆，充满朝气的校园更使他重新振作。在学校工作时大保认识了热心的社工同心（李绮虹 饰）。在同心的感染下，大保对学生尤其是成绩不好的学生更加用心，他的真诚和热心渐渐获得学生认可，成了学校了最受欢迎的老师之一。日久相处中，大保爱上了同心，可惜同心早已有了男友建材，大保只能在一旁默默的爱着她。其实，同心也渐渐爱上了热忱善良的大保，两人在微妙的感情中，最终何去何从？
曼殊与曼欣是一对漂亮的姐妹花，姐妹二人同时喜欢着青梅竹马的邻居肖桐。妹妹曼欣一直认为肖桐爱的是自己。三人同时考上大学，离别之际与同学们在海边别墅的party上，曼欣撞破了姐姐与肖桐的恋情。情绪失控的曼欣，发疯一样向山路上跑去，结果被汽车撞飞。目睹妹妹惨死的曼欣陷入了噩梦中无法自拔，受刺激而失忆失明的姐姐却总在睡梦中梦见一个红衣女子纠缠自己，为了使爱人重新振作，肖桐请来心理学专家为曼殊诊治，却屡遭曼殊家人阻扰，真想慢慢揭开…
朝鲜战争期间，少年尹德秀随同父母登上美军的救援船，却遭遇了毕生难忘的生离死别。战火虽然停息，南北半岛则一分为二，饱受炮火荼毒的北方故乡遥不可及。长大之后，代替父亲成为顶梁柱的德秀（黄政民 饰）努力赚钱，为了筹备弟弟妹妹的学费，他和童年好友千达九（吴达洙 饰）前往西德当起了矿工。万里家国，乡愁如缕，孤独的德秀偶然邂逅在德国念护士专业的韩国女孩英子（金允珍 饰），从此黑若煤炭的生活照进了灿烂光芒。快乐的时光与死亡的磨难如影随形，好在在经历了生死考验之后，德秀回到朝思暮想的家中，并赢得了英子的芳心。漫长而坎坷的人生路，德秀在妻子、亲朋的陪伴下艰难前行…
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