在一片神秘的土地上，有另一个世界，那里的人类在神灵和暗灵的交战中勉强生存。一次，身为人类的瓦育被师傅指派讨伐暗灵，瓦育跟随暗灵来到仙灵村——与世无争的神灵们久居于此。在此，他遇到仙女桑当，二人日久生情，生下半人半神的布莱，没想到却引起了一场大战。瓦育和桑当在此战中失去了生命，临死前，桑当将自己的儿子布莱托付给娜迦王，布莱从此成为了娜迦王的徒弟，勤奋习武学习娜迦神剑。布莱长大后成为一个武力高强、身怀正义的剑客。与此同时，人类潘瓦王觊觎金矿，决定开采矿山，没想到他的贪婪却唤起了蜈蚣精，带给了人类巨大的灾难。好在布莱及时出现，和另一位正义之士巴拉蒂一起战胜了蜈蚣精，为人类世界带来了和平。在矿山洞穴深处，布莱找到了佩特拉娜迦三大宝物之一的“土灵珠”，此战告捷之后，布莱整装待发，踏上了寻找另外两个宝物“冥尘”和“天奥镜”之路ddd
盖是陵安顶级的刺客，为了给当年兄弟报仇，盖受命前往北崎窃取排兵布阵的机密手札。途中遇到珂和婴，三人合力企图智取北崎将军傑的副将信，不料婴早已被收买，且这一切都是大阴谋，根本不存在布兵手札，他们受命所寻的是一份丹方。得知真相的盖决定，救出同伴，手刃仇敌，为民除害。
麦斯抵达巴顿镇，凭着一身好本领，被女皇聘为雇佣兵，消灭操纵地下世界的智武者。麦斯却被女皇的左右手巴斯逐出沙漠。一群居住在世外桃源的野孩子奉麦斯为神，带领他们走出沙漠，几个孩子为了理想，毅然奔向巴顿镇，麦斯为救他们，再入虎穴。
