1936年，小偷包来顺在罗家湾19号偷了一颗价值不菲的祖母绿，因行踪被发现来不及带走，藏在书房壁炉后一个隐秘角落。包来顺随即被抓坐了三年牢房。 1939年，包来顺出狱，正准备伺机去把宝石取出来，发现重庆已经变成陪都，罗家湾19号已经成了插翅难进的军统本部。 不甘心的包来顺无奈报名参加了军统培训班，偷鸡摸狗的专长使得他在培训班中如鱼得水，六个月后，以出色的表现被戴笠钦点进了军统本部。本来想拿到祖母绿立刻闪人的包来顺，由于在参加军统的刺杀任务时表现出色，被安排到军统本部，当他进入本部时沮丧地发现当年藏东西的房间已经变成了戴笠的办公室，他又进不去。他只好滞留下来等待机会，由此卷入军统、日本人、共产党、中统各方人物的纠葛之中，并对女共产党员宋小慈产生了微妙的情愫，最后为救宋小慈付出了生命。
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Sean及Bilie为侦查一名警员之死，混入一夜总会当卧底，揭发一连串的谋杀及贪污。身为空手道高手的Bilie不惜孤身犯险，赤手空拳单挑黑帮……
