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宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不力，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……
一个男子带着两百万美金偷渡到墨西哥小镇阿吉哥，也带着他不为人知的秘密，没想到他却唤醒了这个沉睡的边境小镇，引来一场疯狂的大追杀。
“捣练图”是唐代名画中的极品，一个偶然机会这幅流散民间多年的国宝落在了管青山（佟小虎 饰）手上，这下可让觊觎它已久的各路人马算计起来。江湖大盗九尾狐差人送信指名盗宝，而管青山则要在两日后的“赏画大会”后将此画尽快出手，因怕夜长梦多，他想请天下镖局护镖。飞燕（吴晓敏 饰）认为此镖风险太大，不敢冒然应允，可王振威（周群达 饰）禁不住此镖利润巨大，决意护镖，双方立下字据，镖额五十万两。王兆兴（姜大卫 饰）闻言九尾狐要盗此宝，善意提醒飞燕和王振威，并在管府布下天罗地网，以防不测，且发现管的女儿金凤（董丽丹 饰）举止有些异样。这时，管青山借故推迟一天开赏画大会，王兆兴心中生疑，他暗中监视管青山的行踪，不料发现了管青山的惊天秘密……
