一退役庸兵，再度奉召，远赴南太平洋的小岛，说服该地岛民授权该岛矿产的开采权；由于该地岛民的纯朴与善良，使得＂杜夫朗格＂与其伙伴改变初衷，而决定留下保卫此岛的居民；因而引爆一场与恶势力阴谋的对抗
民国时期，鬼手沈庆之为调查父亲死因叛族下山，流落上海。他查得线索藏在《寒食帖》中，不料，也有一些恶势力也盯上了这幅书画。在爱国收藏家张三爷的帮助下，两人设偷天换日大局，夺回国宝，扼杀了坏人的阴谋。
这部金庸电影共分上、下集，此为1978年版本的下集大结局，由楚原改编及执导，主题曲由顾嘉辉作曲、黄沾作词、罗文主唱。 主要人物由井莉饰赵明、尔冬升饰张无忌、余安安饰周芷若、徐少强饰明教青翼蝠王韦一笑、王戎饰明教光明左使杨逍、郑丽芳饰小昭、文雪儿饰殷离、韦弘饰明教护法范遥。 剧情主线在于明教教主张无忌、峨嵋派掌门周芷若与元朝汝阳王之女赵明的三角恋，以及倚天剑屠龙刀个中秘密的最后答案，而赵明的最后去向亦为影迷所关心的焦点。
魔法世界再临，迎接大规模魔法战斗场面！艾碧嘉居住的城市，曾经充斥着不可思议的黑魔法，却被政府秘密封锁，艾碧嘉的父亲也因此消失无踪。长大的艾碧嘉体内的魔法力量渐渐苏醒，她是否能逃过一劫？
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只因那鼓上蚤时迁在祝家庄偷鸡被抓，引出了梁山好汉三打祝家庄的故事。及时雨宋江派出矮脚虎王英（郭德纲 饰）、拼命三郎石秀、杨洪（锦豹子杨林）三人下山打探敌情，得知扑天雕李应的李家庄和祝彪（高虎 饰）的祝家庄、扈家庄结成攻守同盟，其中祝家庄最亲近朝廷，而祝彪也和扈家庄的一丈青扈三娘（曾宝仪 饰）定亲。祝彪心存不轨，妄图吞并扈家庄，夜晚他对前来寻访的扈三娘花言巧语，企图骗取对方庄堡的机关图。偶然见到这一幕的王英并未知晓扈三娘的真身，一来二去与之闹出不少误会。
1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。
五兄弟从此要告别混迹市井街头的生活，美好的前程在向他们招手。他们喜出望外，意气风发，拍马疾驰，奔向瓜州。他们做梦也想不到，慈眉善目的王大人正是杀害水哥一家老少的黑恶势力的总后台，去瓜州就是入地狱之门，杜衡在利用他们完成罪案之后，就会把他们尽数杀害。真相大白之时，一心想立功受赏的金哥已遭暗箭，刚烈如火的赛玛和憨直忠勇的阿卜都都为救水哥喋血大漠。好月楼的十三娘也为保护几位无辜的少年而殒命。血债必须以同物偿还……
