远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。
宇佐美瑞希（小泽亚李 配音）是学校美术部的一员，在她看来，这个美术部真是大有问题，首先，部员人数少到可怜；其次，部长（利根健太朗 配音）整天不务正业，躺沙发睡大觉什么也不干；最重要的是，另一个具有绘画天赋的部员内卷昴（小林裕介 配音），只对二次元感兴趣，以画出“最完美的二次元新娘”为最高理想。作为美术部唯一正常的成员，宇佐美瑞希总是为这个“大有问题”的美术部操心，更让她感到头疼的是，她其实偷偷喜欢着那个只对二次元女孩感兴趣的内卷，但是他居然想要退部？……本动画改编自日本漫画家いみぎむる漫画作品。
这里是一片武者至上的大陆，这里是一个以“血脉”决定一生成就的世界。江庭的父亲是江家的家主，却不幸英年早逝。在忌日之时除了江庭不但无人祭奠，反被同族漫骂。江庭怒气翻腾却也无可奈何，血脉品级低下的他注定是一辈子的废物。羞辱、嘲弄、殴打让江庭充满悲愤，他无力守护自己的婚约，也无力保护父亲的墓碑！就在这一瞬间，一道金色身影在江庭背后涌现，仿佛在回应他的悲愤，并最终和江庭合二为一。就这样，在先祖的帮助下，江庭努力洗练血脉，提升武学，誓要给每一个瞧不起他的人狠狠的耳光！
