明正统年间，英宗一味信任宦官王振，认为天下太平，不问国事。王振一手遮天，趁机把朝廷、军政大权抓在手里。阉党专权，上假天子之喻令天下，下借大劫门残害言官。一 时朝纲废弛，邪教猖獗，正义之声消失，朝野人人自危，一桩桩离奇命案接踵而至……围绕正义与邪恶的较量，武林展开了一场腥风血雨的战争，同时也演绎了一幕幕交织着爱恨情仇的人性故事。
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哈利（丹尼尔·雷德克里夫）即将在霍格沃兹渡过第三个年头，此时在阿兹塔班却传出恶棍小天狼星（加里·奥德曼）越狱的消息。据说小天狼星正是背叛哈利父母的好友，他的教父，而这次小天狼星越狱似乎正是为了找他。哈利的心里悄悄的滋生了为父母报仇的想法，期待着小天狼星的出现。
高中生齐藤卓巳（永山绚斗 饰）的家境优渥，无忧无虑。在参加某动漫展的活动上，他结识了热爱Cosplay的家庭主妇冈本里美（田畑智子 饰），二人的人生由此发生改变。里美婚后多年从未生育，婆婆言语刻薄，不留情面，丈夫又全然不为自己着想，难以依靠。许是这份令人透不过起来的巨大压力，让里美和卓巳发展成一段不伦之恋。她喜欢将彼此打扮成动漫人物，沉浸在短暂而虚幻的快乐中。卓巳一度因同学松永七菜（田中美晴 饰）的原因向里美提出分手，可终究无法忘怀这个这个在他心中留下烙印的女人。他们越缠越深，命运的彼方也愈加黯淡……
