日本战国时代，东海道甲斐的武田信玄（中村锦之助 饰）以《孙子兵法》中的“风林火山”为军旗，征战四方，立下赫赫威名。中年浪人山本勘助（三船敏郎 饰）用计投入武田信玄帐下，在武田攻略昔日盟友诹访的过程中，山本堪助全力配合主公的背义战略，击破诹访，虏获诹访家千金由布姬（佐久间良子 饰），山本堪助劝说美丽的由布姬做杀父仇人信玄的侧室，并决心扶立二人的子嗣为武田家之主。信玄在山本等家臣的辅佐下与村上等强敌连番激战，而为了实现自己对由布姬承诺的山本堪助也在暗中为这对儿母子进行谋划……
百合渴望去中国寻找她的恋人武田，临行前向阿婆祈祷一路可以平安，阿婆为百合写了一道平安符，烧化成水让百合喝了，其实那却不是什么平安符。 百合来到中国，被仇恨日本人的李家村村民抓住，想要烧死，八路军战士苦苦相劝，留下了百合的性命，可是百合因为听说自己的恋人武田已经死去，失去了生活的希望的百合，在小柴屋子自杀了。八路军战士掩埋了百合的尸体。 李家村道行很高深的茅山修道师傅，九爷预感到了百合的下葬，将是一个后世祸端，可是一开始又想不出好办法，于是查阅古书，给李家村子孙留下了一道祖训。 几十年后，三井来到中国，寻找到阿浩做中介希望可以带走李家村荒坟的遗骸，李家村村长九叔怎么也不同意。一定要维护祖训。
在内战的最后一个冬天，骑兵军官阿莫斯·邓迪率领一支由陆军正规军、南方邦联战俘和侦察兵组成的部队远征墨西哥，消灭一伙袭击德克萨斯州美国基地的阿帕奇人。
1945年夏天，日军大本营准备组织一批由六十八名将佐级军官组成的战地考察团赴伪满洲国进行战地考察。这个重要的军事情报被苏军截获后，苏联方面迅速做出部署。因为，如果能袭击并消灭这些关东军中的“帝国精英”，对于苏联和中国远东军来说，无异于消灭日军的几个军团。 经过对情报的缜密分析，苏军情报部最终确认双鸭山是日军考察团的必经中转之地。这一次，特遣队员奉命出发，乔装成新京大学实习师生，秘密潜入双鸭山，并与当地情报员书店老板麻五取得了联系。与此同时，日本关东军情报部为保障考察团的绝对安全，也提前调派日本谍报人员中的顶尖高手“黑貂”前往指挥。张飞虎率领特遣队员对日军考察团的第一次袭击，以日军一次“诱虎出山”的掉包阴谋验证了“黑豹”的阴险和狡诈。就在特遣队员第一袭击以失败告一段落时，狡诈的“黑貂”对车站调度室的人员进行一次全面的反侦察。通过侦察，“黑豹”封锁了车站与外界的联络。为此，周金锁与鲁成钢被日军俘虏。特遣队的袭击让日军加紧了对城中特遣队的搜捕。搜捕中，亲自出马的“黑貂”在街头与特遣队副队长安哲民不期而遇。危急关头，安哲民与“黑豹”交手，并将“黑豹”打昏。日军的全城搜捕，让麻五怀疑书店对面的米店老板后藤树可能是日军设置的暗哨。为摆脱敌人的威胁并最终完成任务，特遣队决定撤出城外，再寻机会，从头开始。一个偶然的机会，鲁成钢在车站调度室接到一个不明身份者投来的小纸团。鲁成钢心生一计，连忙将小纸团交给“黑貂”，以证实自己对日本人的“忠心”，并巧妙嫁祸于米店老板后藤树。这一招果真灵验。特遣队不仅彻底瓦解了米店老板后藤树，还打探到考察团抵达的准确时间。尽管“黑豹”的防护措施非常严密，特遣队员也根本无法接近车站，但得到自告奋勇进入车站做内应的土匪头子“震三炮”的信号后，特遣队王天晓利用弹弓原理将炸弹弹入车站，将刚刚抵达站台的日军高级考察团葬身于一片熊熊的火海之中。
