ゼス率いるワルキウレス部隊の襲撃に対し、クリシュナ軍は城内のゴゥレム部隊を集める。この戦いがゼスの本意ではないと信じるライガットは、交渉のため単身出撃。ゼスと4年ぶりの再会を果たすが、お互いに一歩も譲らず、交渉は決裂してしまう。
民国时期上海商会会长郑有道掌管着上海重要的货运码头，他成为了日本人跟各方势力拉拢的目标人物，经商有道的他周旋于各势力之间信奉金钱至上，最终在共产党人苏婉婷的感召下明白了保家必先卫国才是人生该走的正道！
007（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）接到一单新任务，英国三名情报人员在美国遇害，英政府却无法查出凶手，007赶赴异邦调查真相，意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关，还牵涉到一桩将牵动全世界的毒品案件。
