故事发生在1880年的法国。塞尔吉（小原乃梨子 配音）和名为吉尔贝尔（佐佐木优子 配音）的金发美少年相遇了，两人被分配到了同一个寝室。吉尔贝尔明白自己的美貌意味着什么，并且十分善于利用自己的美貌和肉体去换取想要得到的东西，当这一行为变得理所当然之时，塞尔吉肩负起了让他回归正途的责任。 吉尔贝尔的所作所为令他在校园之中臭名昭著，在厌恶吉尔贝尔的放浪和淫荡的同时，塞尔吉亦无法自持地被吉尔贝尔所吸引着。随着时间的推移，两人之间的关系慢慢产生了变化。吉尔贝尔的监护人是他的叔叔奥古斯都（盐泽兼人 配音），在两人之间，亦存在着无比扭曲的亲密关系
在那不久的未来，东京湾内突然坠落了一艘宇宙飞船，发现飞船中乘坐着150名外星人。.....1年之后，日本政府为那些无法返回故乡星球的宇宙人们颁发市民权。并以“亲爱的朋友们”为名，将他们称呼为“DearS”。 DearS们为了学习日本的语言和日本的风俗，采取了“借宿”制度（住在他人家里）。就这样DearS们伴随着他们的美貌一起渐渐被世人所接受.... 就在这个时候，因一起事故的关系，DearS本部运算的一位少女从货物卡车上掉了出来，随后又被一个普通高中生 幾原武哉 给发现...之后被带回了 武哉 了家， 武哉 给 这位少女启名为“莲” 惊人的是 莲 1个晚上就学会了日文，最出乎意料的是她一见到 武哉 就叫他“主人”.....就这样两个人开始了异星间交际，而 莲 平时都笨笨的关系，随着周围的人越来越多，总是引起一次又一次的骚乱，并给 武哉 添麻烦.......
