1998年9月，围绕巫条大厦发生了连续少女坠楼事件。媒体将其报道为无法解释的自杀事件，而有一个人，看出了事件背后的某种关联。她是魔术师苍崎橙子，伽蓝堂事务所的所长。解决都市不可思议事件的伽蓝堂只有三位成员：苍崎橙子、黑桐干也、两仪式。拥有“直死之眼”的两仪式受橙子所托，前往巫条大厦调查。等待她的是意想不到的敌人，而对抗敌人的武器，只有那把一直在式手中的匕首。而远在伽蓝堂，黑桐似乎被巫条大厦的魔力控制，失去了知觉。日本同人小说最高境界《空之境界》全七章动画化，本作为第一章电影版。
本剧讲述了在起源大陆的神界，异世界来客葛雷联合人类勇士陆琳对抗玄武国暴君和黑暗魔族，团结一致共同抗敌，维护大陆和平的故事。主角葛雷作为上古巫妖族的后裔，因时空错乱来到人间，恰逢玄武国王为了一己私欲，将国家出卖给魔族。玄武国中以宰相陆炎为首的正义之士联名反对，却遭到国王的残忍迫害。宰相陆炎的女儿陆琳继承了父亲的遗志，为拯救玄武国、保护人间而奋起抵抗。在格雷的帮助下一路奋勇前行，历经无数挑战，终于战胜暴君和魔族，让人间重归和平。
甘草奏（丰永利行 配音）拥有着极高的颜值，乍一看绝对是校园里校草级别的人物，然而，女生们对他的评价却是“有点恶心的变态”，这到底是怎么回事呢？原来，甘草奏有一个不为人知的的秘密，在他的大脑里经常会出现某些看上去不那么妙的选项，如果不执行这些选项，那么甘草奏的大脑就会产生惨无人道的剧痛，与此相比，执行选项后所获得的旁人怪异的眼光仿佛也没那么糟糕了。 某日，一位名叫裘可拉（佐土原香织 配音）的女生从天而降意外出现在了甘草奏的身边，这是甘草奏的大脑里第一次出现和美好沾边的选项。裘可拉的到来改变了甘草奏的生命，开启了他充满了爆笑的日常。
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