该片讲述了女主角被分配陪一犯人去探望其垂死的母亲，两人在旅途中陷入混乱的故事。
牧人的孩子拖拉收养了一匹孤单的小马驹，马驹在拖拉的精心呵护下茁壮成长。两年后，马驹长成了一匹高大的黑骏马，并在赛马会上获得了冠军。黑骏马和拖拉成了形影不离的“伙伴”。一场意外，黑骏马走失，拖拉和他的小伙伴们迷失在漫无边际的草原中。几家大人历经千辛万苦，终于找到了衣衫褴褛的孩子们。正当拖拉为失去黑骏马伤心之际，黑骏马拖着疲惫的身躯回来了。
这是一部带有传奇色彩的西部片。三毛偷了县令上贡给知府的夜明珠，被教头十步追杀。大头和二蛋出手相助，却无端惹来大祸。寡妇水儿救了他们，因拒绝说出其藏身之处，为十步所害。于是，三个男人集体踏上复仇之路。
1932年11月，红四方面军为突破国民党三十万大军的围追堵截，在鄂陕交接的山阳县漫川关与国民党部队进行了一场你死我活的血战，冲出了被胡宗南称为“红四方面军坟墓的漫川关”，粉碎了蒋介石围歼红四方面军的企图，保全了全军主力。
