一位看守墓地入殓房的老人，他拥有一切都能记住、唯独姓名例外的无瑕记忆。他的日常工作包括向寻找失踪亲人的人展示尸体，和照顾心爱的植物。当附近城市爆发抗议活动，军队秘密袭击太平间以隐藏平民伤亡时，他发现了一名年轻女子的尸体。个人失落的记忆被唤起，他开始了一场神奇的探险，希望能够在神秘的掘墓人、一位正在寻找失散女儿的老妇以及一个受过去折磨的灵车司机的帮助下，为她安葬。
十岁的凤舞生活在一个大家族中，过着幸福的生活。一日，九公指派的杀手组织血洗凤舞一家，凤舞却机缘巧合地虽躲过了灭门的屠杀。凤舞返回老宅，发现全家惨遭杀害，却唯独不见弟弟的尸首。凤舞大哭之时，一个神秘的黑衣人出现收留了凤舞，并传授凤舞武功，将凤舞渐渐的培养成了组织的一名杀手，凤舞不知，培养她的黑夜人正是九公。凤舞在杀手组织成长起来，但心愿未了，因为她坚信弟弟铭殷尚在人间，有朝一日，必将弟弟找到……十年后，凤舞为了掩人耳目，化身为一名经营画铺的画师，并专画形态各异的蝴蝶。凤舞表面上过着普通的生活，实质上却做着一名优秀的杀手，并深得杀手组织头目九公的喜爱。一次灭门的刺杀任务再一次落在了凤舞身上，凤舞在执行任务之时忽然发现目标人物竟与自己失散多年的弟弟铭殷长得极为相似。凤舞明察暗访，对少年进行调查，种种迹象表明这个少年极有可能就是自己失散多年的弟弟铭殷。凤舞因为少年的出现，刺杀失败了，她深知九公将要再次派遣杀手追杀少年，并对凤舞采取应有的惩罚，于是带着少年开始了奔逃。少年队凤舞的搭救并不领情，他始终相信是凤舞杀害了他的一家，于是对凤舞恨之入骨。同在杀手组织的天回是凤舞的师哥，他对凤舞一往情深，当九公下达对凤舞和少年的追杀令后，天回不知所措。天回找到凤舞，劝她交出少年，返回九公身边谢罪，可凤舞拒绝了天回的好意。凤舞为一个仅仅只是长得像弟弟的少年，葬送了自己的前程，这让天回不能理解。少年队凤舞的搭救并不领情，三番五次与凤舞争执，最终选择逃跑。凤舞在九公派来的杀手找到少年的危机时刻出现，再次搭救了少年。天回对凤舞选择背叛组织，重新选择新的生活方式渐渐的理解，于是返回九公身边，试图请九公放弃对凤舞的追杀。天回找到从小照看自己长大的黑叔，请求黑叔向九公求情，黑叔了解了天回和凤舞的情况后答应向九公求情。天回等待黑叔向九公求情的结果，黑叔却带来一个坏消息：天回和少年只能留一人，天回再次陷入两难。天回返回凤舞身边，试图劝凤舞交出少年，凤舞不匀，两人大大出手。凤舞誓死保护少年，最终被天回所伤。天回救了凤舞，并决定放弃自己的生命，让少年和凤舞得以生存，于是置身返回了九公身边。天回离开后不久，组织的大批杀手在黑叔的带领下出现在凤舞面前。天回返回组织，见整个行宫空无一人，于是来到黑叔宅院，通过蛛丝马迹忽然察觉了黑叔的身份，天回终于明白九公为什么对每个杀手的行踪了如指掌，原来黑叔就是九公，而黑叔对每个杀手的情况一直在关注着。凤舞为了保护少年，与黑叔和众杀手大战，并身受重伤。危难之际，天回及时赶到，与凤舞合力将黑叔杀死，天回也因此献出了生命。少年被凤舞的舍命相护感动，他再也不在乎凤舞是不是自己真实的姐姐，最终承认了凤舞就是自己的姐姐。凤舞埋葬了天回，带着她不能确定身份的弟弟铭殷，开始了崭新的生活。
被妻子抛弃的痛苦让警察弗兰克（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）陷入了痛苦的深渊无法自拔，每日，只有尼古丁与酒精才能够给予他救赎。一宗谋杀案的发生打破了城市的平静，弗兰克和搭档舍曼（约翰·古德曼 John Goodman 饰）负责此案。通过种种调查，弗兰克发现凶手是一名女子，她通过报纸上的征友启事寻找猎物，之后残忍的将他们杀害。 为了追击凶手，弗兰克伪造了自己的身份在报纸上刊登了启事，一个叫做海伦（艾伦·巴金 Ellen Barkin 饰）的女人出现在了他的面前。几乎所有的证据都证明了海伦就是案件的真凶，但此刻的弗兰克发现，自己竟然真的对海伦产生了依赖和感情，与此同时，危险也悄悄的来到了他的身边。
