为了一场未发生的展览，法国庞毕度中心向李欧卡霍抛出大哉问，请他用图像响应自己。向来不按牌理出牌的卡霍再度出人意表，亲自粉墨登场，以磁性画外音细述，并亲上剪辑台，透过隽永老歌、耸动字卡、怀旧相片，以及家庭录象、纪录档案与电影片段，让图像彼此撞击产生新意，不论政治、历史、个人与影史皆揉合为一，一部半自传基调的「卡霍式」散文电影于焉问世。
巴西里约热内卢的贫民窟，这里是“上帝之城”，更是魔鬼也会叹息着转身的地方。阿炮（Alexandre Rodrigues 饰）带着我们到了这里，他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要 辗转于匪徒间求生存，但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。60年代初，阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”，在抢劫完旅馆之后，他们三人分道扬镳，阿夹重回上帝的怀抱，而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。70年，当年“少年三侠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 饰）靠着自己的心狠手辣，不停地吞并别人的地盘，成为了贫民区的“小霸王”，生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖，和他一起飞黄腾达的还有班尼（Phellipe Haagensen 饰）。班尼认识了美丽的安迪丽卡（Alice Braga 饰），准备归隐，在送别的晚会上，他意外被对头杀害，悲痛之下，“小霸王”集合人手给班尼报仇，帮派之间的厮杀就此开始。此时的阿炮，机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师，他的相机，照下的却是孩子们持枪荷弹的狰狞，和帮派间无休无止的仇杀。©豆瓣
在一个草青水美的村庄，住着年轻的寡妇甘草和她六岁的儿子锁阳。甘草给人做鞋为生。牛二是个走乡小贩，他爱恋甘草，把挣的钱都贴补了甘草母子的生活。甘草也为他缝衣做饭，但不让他近身。她不爱牛二，她爱的是爱赌钱的八墩，认为他有男子气。牛二从外地回来，给甘草母子带回许多钱和礼物，没有使甘草动心。与此同时，八墩却在赌场以牛羊为赌注狂赌。八墩很穷，但有飞刀绝技，他受雇于麻九，跟各路刀手比试飞刀，为麻九赢来许多牛羊，又把分得的牛羊输在赌场。他就是赌不赢麻九，越输越想赢麻九。这一次，他又输了，骑着枣红马在草地上狂奔，发泄怒气。正给牛二做饭的甘草听到马蹄声，迎了出去，被八墩拉上马。甘草回来，吩咐牛二带锁阳住柴房，牛二很气恨，但也没有办法。牛二喂牛的料被八墩喂了马，他一怒之下给八墩的马屁股里塞了一根木橛子。八墩发现后，将牛二的牛头塞进了灶膛。牛二打不过八墩，只好拉着牛走了。甘草总想感化八墩戒赌，跟她好好过日子。八墩不听，又去替麻九卖命，并乘机提高分成比例。麻九赢了，八墩却被对方报复扎伤了腿。八墩伤了骨头，需吃虎骨。牛二从别处窃来虎骨交给甘草，但他却被追捕，双手被打得鲜血淋漓。八墩不知情，骂牛二三只手。遭了甘草一顿怒斥，八墩第一次感到内疚。八墩伤刚好，又去赌博。甘草赶去劝，反被八墩毒打一顿。牛二体贴地为甘草疗伤，甘草很感动，要把身子献给他，但牛二却慌忙夺门而出。甘草羞愤交加。八墩输光了钱，又去喝酒，乘着酒醉去拉甘草，被甘草一顿训斥。八墩要痛改前非，甘草又收留了他。牛二绝望地再次出走。麻九失去八墩，被对方赢了个精光。他去求八墩帮忙，八墩提出要和他比飞刀，麻九只好答应。八墩去求甘草，甘草劝阻不听，对他感到绝望。从不失手的八墩，这一次连着失手，终于连枣红马也输掉了。甘草帮八墩把马偷回。麻九领打手赶来，为了甘草，牛二代八墩承当罪责，被麻九吊死。麻九还不放过八墩，八墩怒不可遏，用飞刀杀死了麻九，自己也被众打手杀死。甘草埋葬了八墩和牛二，放掉枣红马，抱着锁阳，走向远方。
