恩怨情仇的江湖，权势角力的战乱时代，郭靖（肖战饰）童年离别家乡，逐渐炼就可改变局面和命运的庞大力量。虽受高人赏识和器重，得传天下绝世武功“九阴真经”和“降龙十八掌”，却惹来各方嫉忌，成为众矢之的。郭靖，不亢不卑，怀赤子之心，与黄蓉（庄达菲饰）在铁骑箭雨和硝烟旌旗中，力挽狂澜，保护南宋边关。雕海苍穹，勇者无惧，侠之大者，力拔山河，成就武林传说。本片主要改编自金庸同名原著第34至40章。
唐玄宗（刘长纯 饰）生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃，希望找到画圣吴道子（午马 饰）替自己画一张贵妃像，以解思念之苦。青年画师唐安州（许凝 饰）就此踏上了寻找吴道子的旅途，一路来到青羊镇，在客栈遇见了一位穿着邋遢疯癫的老乞丐。种种迹象表明，老乞丐其实隐瞒了自己的身世，而他的真实身份，应该正是遁世的吴道子。为了引蛇出洞，唐安州设下了重重计谋，却总是被聪明绝顶的老乞丐和客栈掌柜红绛（郭珍霓 饰）耍弄，颜面尽失。最终，唐安州掌握了红绛身世的把柄以此相要挟，无奈之下，老乞丐只得将唐安州领到了一处坟前，告诉唐安州，坟中埋葬的正是吴道子。
出身标准富有阶级家庭的墨西哥青年胡里奥（GaelGarcíaBernal饰）与德诺（DiegoLuna饰）是一对儿死党，他们各自精力旺盛的女友结伴出国旅行，丢下两人为消磨漫长的无聊暑假犯愁。在德诺家举办的一次总统也亲临现场的宴会上，两人结识了德诺表哥的西班牙妻子露莎，并向她兜售通往传说中号称“天堂之门”的海滩之旅。一别多日，露莎惊闻丈夫出轨伤心欲绝，遂致电德诺要求参加海滩之旅。三人马上出发，于路露莎同两位大男孩无话不谈，并先后与德诺、胡里奥发生了关系，这让德诺与胡里奥的友情产生了裂痕，他们发现女友曾经同对方偷情后愤怒不已，但还是一同到达了天堂之门。这个夏天过后，一些关于青春的记忆永远留在了那片海滩上……本片获2002年洛杉矶电影节最佳外语片等几十项褒奖。
