一对麻烦缠身的夫妇和他们的女儿去路易斯安那州河口的一所孤立的房子度假，以重新建立家庭关系。但当不速之客到来时，团结开始瓦解。
故事发生在解放初期，经过艰苦奋斗，新中国终于建立起来，然而在我国边陲的深山老林仍有国民党残余势力以及根深蒂固的土匪团伙割据一方，为非作歹，妄图颠覆我党的政权。西南边陲某个馒尼族人聚集的格黑寨正是匪患严重的典型。为了摸清并清除匪患，解放军某部派出侦察连，莽勒戈和果沙乔装打扮接近当地人，谁知却遭到匪徒袭击，关键时刻莽勒戈被偷偷跟来的儿子救下。父子俩所掌握的秘密情报关系着任务的成败，他们将用生命来捍卫它，无论遭遇怎样的艰难险阻和血肉折磨…… 本片根据李迪小说《这里是恐怖的森林》改编
绰号老狐狸的班主任朴老师任职于这座历史悠久的女校，这天早上，三年三班的学生们发现她被吊死在树上……许恩英（李美妍饰）阔别九年后以教师的身份返回母校，学校仍有“疯狗”这样的老师动辄打骂学生，只是不会再有真珠的身影，而朴老师死前致电恩英，宣称真珠没有死，真珠回来了。恩英与真珠是学生时代的好友，两人的友情被老师阻挠不得不分开，而真珠在自己最爱的画室中意外死亡。三年三班的学生们似乎也经历着和恩英当年类似的青春，坐在曾经真珠座位上的智伍同样钟爱美术；同桌素英成绩优异但为人高傲；洁仪时常笨拙的表达自己对智伍的好感。恩英不久后发现，这所学校里有一名反复更换姓名但永不衰老的学生……
