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世家子弟樊家树（陈振华饰）先后认识了街头卖武的关秀姑（欧嘉慧饰）和卖唱姑娘沈凤喜（李司棋饰）两位红颜知己，家里获悉后极力反对。树对喜情有独钟，并暗中资助喜的学业。 不久，喜被军阀刘德柱强行霸占。喜失身后愧对树，决定做刘的姨太太。树误认为其移情别恋，遂转追求秀姑，无奈秀姑始终无法接受这段感情。 千金小姐何丽娜（李司棋饰）酷似喜，本想戏弄树一番，却阴差阳错地爱上了树，但树不为所动，娜一气之下，假装与青年军官沈国英相好，却惹来对方的苦苦纠缠。于是，这帮青年男女便陷入了剪不清理还乱的三角关系中……
番王举兵犯晋，与晋丹凤公主阵上交锋，间惊鸿一瞥，欲娶为妃，遂以屠城要胁，令凤立即过营成亲，参军龙秀云与凤两情相悦，大力反对。晋将虎啸风为免生灵涂炭，假意劝凤就范，实则在番营暗埋炸药，计划于番王大婚之日杀敌。凤、云以为风媚敌求荣，潜往秦国借兵抗敌，途中被风截获，云无奈送凤过营。番邦郡主倾慕云，欲结成眷属，云乘机唆使番王兄妹同日成婚，并借词回国打点婚礼，部署反击，岂料事败，引起两邦血战，风负伤引爆炸药，番兵溃败，云、凤终明白风苦心。
