三封信被推迟了一年才送达，却改变了收信人的生活。
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警犬小黑负伤退役，守候在为它牺牲的主人杨琰墓旁始终不愿离去。巧逢杨琰父亲（杨校长）和外甥女（暖暖）来祭奠，小黑在暖暖身上感受到已故主人的气息，选择依偎在暖暖身边。在暖暖的坚持下，杨校长领养回了小黑。残疾的小黑到了新家受到娇憨天真的暖暖细致的温暖，慢慢康复起来
深山古刹，进京赶考的书生朱孝廉（邓超 饰）被一个从壁画上跌落下来的仙女牡丹（郑爽 饰）带到了画中的仙境。在奇异的仙境之中，众多仙女在姑姑（闫妮 饰）的管理下，过着自由快乐的生活，但惟独不许她们与男人产生感情，而且对私自闯进仙境的男人也绝不手软。在仙境里，朱孝廉认识了仙女芍药（孙俪 饰）。在芍药的帮助下，朱孝廉躲过被姑姑发现的危险，顺利的返回人间。但是，由于担心牡丹的安危，在朱孝廉的请求下，古庙里的大师（曾志伟 饰）帮助朱孝廉重返仙境。然而仙境之中依旧歌舞升平，但朱孝廉却怎么也找不到仙女牡丹的身影……
