黄家为警察世家，黄蒂（李婉华）乃家中长女，警署中则为四当家，是帮办一粒花，性格爽朗，兼且神经质，但做起事却甚具权威。父黄家景（楚原）为人过份客套但乐天，当年因过失被眨为处长司机，但仍以在警局工作为荣。母黄廖仲好（卢宛茵）知命乐天，以作“妈打”为人生目标，但欠奉“妈打”之精明。蒂妹黄菲（黎海珊）为军装女警，为人冒失不整齐。三弟黄发（郑敬基）为科大学生，生于女权至上之家，故羡慕表哥廖通泰（吴镇宇），泰业货车运输，幼丧母，外表粗豪不羁，为人重情义，泰与蒂为先天性冤家。 泰父廖仲德（秦煌）为警署饭堂老板，做事没计划，属男人五十戆居居之辈。景契女林凤琪（翁慧德）为任性大女人，与男友刘青山（欧阳震华）同居，山被泰耻笑为有被虐狂之癖男人，常教唆山与琪对抗，故琪及蒂联袂对付泰。及后，泰爱上十全十美之警花郑月英（翁杏兰），琪及蒂诸多破坏，泰与蒂斗气之余，始发觉所爱竟是对方……
三十年代的上海滩，黑帮横行、列强分割，要在这里闯出一片天，除了有实力，你还要比别人都要狠。于是，这里成了冒险家的乐园，成了机遇与成功的集散地。任鸿飞（张智霖 饰）和龙五（邵仲衡 饰）都是自幼父母双亡的孤儿，两个无依无靠的孩子成了结拜兄弟，互相帮忙着熬过了艰苦的成长岁月， 两人终于长大成人了。
风起云涌的20世纪20年代，整个世界都笼罩在一场巨大的风暴之中。风云突变的京城，来自各国的势力碰撞角逐，危机一触即发。朝鲜人出身的日本警察李政出（宋康昊饰）深得老奸巨猾的日本警务局部长东村（鹤见辰吾饰）的器重，在一次追查义烈团的行动中，曾经的同事金长玉自杀，随后李政出成为了寻找义烈团领导人的急先锋。通过细心排查，李找到了金优进（孔刘饰）所经营的古董店，而金恰恰是义烈团的干部。最近一段时间，义烈团策划将一批炸药通过火车从上海运往京城，计划炸掉日本警察局。金优进大胆将李政出引荐给义烈团团长郑彩山（李秉宪饰），希望策反这个朝鲜人，帮助他们完成计划。无论如何，良心未泯的李政出被绑上了一条危机重重的小船，他不得不作出抉择……本片荣获第36届韩国影评奖最佳作品奖。
中原刚刚安定，西域楼兰国王子月下璃和公主魅笙前往中原请求联姻，却不想皇帝年幼，不懂情事，罢手拒绝。原本楼兰兄妹二人这次想通过联姻阴谋，用兽灵丹毒害皇帝，要挟他交出多年前战乱时期中原帝国从楼兰抢夺的神器：楼兰玉麒麟。 兄妹二人将目标定在皇帝最亲信的大臣太傅苏染身上，就在魅笙和苏然第一次过招的时候，月下璃被人袭击，兽灵丹被偷走。此时魅笙的计谋也被不知名的力量阻碍，伤不到苏染半分，得知兽灵丹被盗走，魅笙决定找苏染帮忙。 苏染在帮助魅笙找兽灵丹的过程中和魅笙暗生情愫。小皇帝这时也开始情窦初开，和一位少女微服私访于皇城。苏染按照线索一点一点寻找盗贼留下的蛛丝马迹，不想却查到了豫王府，原来豫王多年前征战楼兰，染上奇怪的病症，豫王的侄子为了治病，所以背着豫王偷走了兽灵丹。双方对峙的时候，豫王病发，而私服外出的皇帝也被急于求成的月下璃劫持。 月下璃为了彻底报复中原的灭国之恨，决定利用楼兰玉麒麟制造一场能弥漫中原的蛊虫灾害，魅笙见自己的哥哥失去理智，不忍心中原百姓一起受苦，于是决定就出小皇帝，同苏染一起对抗自己的哥哥。 一场事关中原无数生灵的决战即将到来。
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