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故事开始于怀俄明州的乡间，我们的主人公怀厄尔普（凯文·科斯特纳 Kevin Costner 饰）就出生在那里。为了参加南北战争报效祖国，怀厄尔普离家出走英勇的赶往前线，却因为年龄的问题而被拒绝入伍。之后，怀厄尔普开始攻读法律，并且邂逅了名为乌瑞拉（贝蒂·巴克利 Betty Buckley 饰）的女子。两人双双坠入爱河之后很快便携手步入了婚礼的殿堂。 然而，幸福美满的日子却并没有维系太长的时间，一场大病夺走了乌瑞拉的生命，令怀厄尔普陷入了绝望和自暴自弃之中。就在他濒临崩溃之时，父亲尼古拉斯（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）来到了他身旁，将怀厄尔普重新引回了正途。
杀手石三郎（欧瑞伟）厌倦杀人生涯，脱离杀手组织，被首领鬼刀九幽追杀，三郎因与臣之师弟凌天宇样貌相似，机缘巧合下，三郎遂以天宇之身份逃避九幽之追杀，但因天宇乃杀师母叛徒，采臣正在追杀他清理门户，三郎又要逃避采臣之追杀，同时，更与女鬼聂爱侬（崔嘉宝）产生一段人鬼恋。湘湘自我牺牲，助采臣杀死狐妖，此时天鹰出现，要得到秋练助她练功，并将她变成一只小鸟，采臣誓要对付天鹰拯救秋练
