唐玄宗（刘长纯 饰）生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃，希望找到画圣吴道子（午马 饰）替自己画一张贵妃像，以解思念之苦。青年画师唐安州（许凝 饰）就此踏上了寻找吴道子的旅途，一路来到青羊镇，在客栈遇见了一位穿着邋遢疯癫的老乞丐。种种迹象表明，老乞丐其实隐瞒了自己的身世，而他的真实身份，应该正是遁世的吴道子。为了引蛇出洞，唐安州设下了重重计谋，却总是被聪明绝顶的老乞丐和客栈掌柜红绛（郭珍霓 饰）耍弄，颜面尽失。最终，唐安州掌握了红绛身世的把柄以此相要挟，无奈之下，老乞丐只得将唐安州领到了一处坟前，告诉唐安州，坟中埋葬的正是吴道子。
农民出身的陶艺师吴国庆在瓷都景德镇经过几年的奋斗，物质生活与城里人相比，已不相上下，他和妻子商定把在乡下读书的女儿吴小田接到城里。为避免孩子受到歧视，老师和家长善意隐瞒了她从农村来的真相。这样做反而给年幼的小田增加了心理负担。在沉重的心理压力下，小田甚至想逃回农村老家……为了安慰小田，父亲帮小田制作了一件构思新颖的陶艺作品，老师在不知情的情况下，推举小田代表同学们参加将举办的全校陶艺大赛，小田因此陷入深深的矛盾和痛苦之中……
