这是一部绵延二十年之久的家族恩仇录。永业淡江银行创办人蒋承天（关海山 饰）当年与长子蒋文山（曾江 饰）争夺同一个女人雪梅。后雪梅避往大马，为文山产下一子蒋进（万梓良 饰）。长大后的蒋进在永业大马分行任职，适逢叔父文杰（朱江 饰）视察分行工作，叔侄相见甚欢。文杰赏识侄儿才干，委以重任，并将其带回总部。 然豪门深似海，辉煌一时的蒋家看似风光无限，内部却危机重重。蒋承天的老婆惠珠与一班外戚图谋家业，另有蒋文山以其父貌合神离，蒋进的到来更加激化这些矛盾。蒋进因父亲备受牵连，最终文山入狱。而文杰劳心劳力，遽然而逝。 父一辈成过眼云烟，继承并壮大永业的任务便落在子一辈身上。蒋进进入继承人的候选名单，而在这争名逐利的过程中，他的心态也开始发生变化……
北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府受命后，第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍下，一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫，并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使，想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击，看着家妹逝去的公输清幡然醒悟，指证了邓车的所有罪行……
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杰瑞（帕特·奥布莱恩 Pat O'Brien 饰）和洛克（詹姆斯·贾克内 James Cagney 饰）是青梅竹马的好友，从小玩到大的两人之间感情十分要好，遗憾的是，成年之后，个性迥异的两人走上了完全不同的道路。杰瑞成为了一名虔诚的神甫而洛克则加入了黑帮，之后，逐渐话不投机的两人渐行渐远。在复杂凶险的帮派争斗之中，小有名气的洛克成为了同伙陷害的对象，为了保护信赖的朋友，意气用事的洛克犯下了杀人之罪被捉拿归案，等待着他的，将是死刑的判决。在监狱中，洛克和杰瑞重逢了，回顾过往展望未来，两人不胜唏嘘。与此同时，杰瑞向洛克提出了一个请求，杰瑞知道，善良的洛克一定会答应他的请求。
