本片改编自TYPE-MOON出品的文字冒险类游戏《Fate/stay night》，是该游戏最终路线“HF线”动画剧场版全三部作品中的第二章。通过女主角间桐樱的视角，讲述了御主和英灵为了得到可以实现一切愿望的圣杯而相互厮杀的一场战争。
一名新手变装皇后，因失恋而痛苦不堪，逃到乡下，却发现他的祖母身体状况每况愈下，而他却不想被送进当地的养老院。
文贞（金瑞亨 饰）住在一个塑料大棚中，以照顾一对失明/失能的老夫妇为生，某天发生了一场意外，她为了即将刑满释放的儿子选择铤而走险，这也将她的人生推向更深的深渊…
佩特鲁是一名钻井工程师，住在石油工业工人社区里，他与人发生了冲突。一方面，他即将与怀孕的女友劳拉结婚，另一方面，他又与同事索尼娅的妻子发生了关系，索尼娅在工作中遭遇了事故。佩特鲁的新生活似乎正在开始，而索尼娅却觉得她的生活即将结束。虽然他对她感到亏欠，但他也对自己未出生的孩子负有责任。劳拉发现了他与索尼娅的关系，引发了一系列事件。佩特鲁和索尼娅最终在彼此的怀抱中寻求安慰。当他们拼命求生时，两人都遭受了不可逆转的伤害。
大分裂时期，各国纷争，狼烟四起。大魏国为了抢得军粮，频频来犯大齐国。女主人公小小苏刚一出生就被敌国下了毒咒，会在每晚子时发出男人的大笑声不止。为了破除咒语，老道长送给她一块奇石，让她去找左胸有胎记的男人，如若胎记遇奇石发生反应，赶快吻下去，方可破除咒语保住性命。但如若吻错，则加速死亡进度。 小小苏踏上了寻找胎记的旅途，但殊不知，一场惊天的阴谋也随之降临……
