南条（南条丰 饰）是从大都市东京调来濑户内海工作的老师，他长相英俊，个性开朗，很快就成为了学生们口口相传的人气老师，在南条的一众学生中，只有清水（山口百惠 饰）不喜欢南条，对他百般提防。
这是一个关于回归的故事。梅布尔回到故乡，追查她许久不见的挚友丹妮拉的死亡，在这趟探寻的旅途中，她经历了乡愁、情感和背叛。在那个年代的那个小城，像她一样的异装癖者，是不同寻常的存在。
关于两个孤独者之间的爱情，男人被女人的美貌迷得神魂颠倒，他在不知不觉卷入了危险的漩涡当中。这部浪漫惊悚题材影片的故事发生在都灵，带有超现实风格。
