小三子（葛佐治饰）和青梅竹马的玩伴小翠（陈娟娟饰）的父亲双双遭到强制征兵，留下孩子由祖母抚养，战事吃紧，食物的紧缺已经达到了灾难的地步。当祖母饥饿而死后，小三子决定不再坐以待毙，前往上海成为了流浪儿，在那里，他意外的和同样成为了流浪儿的小翠重逢了。一次偶然中，小三子得到了富翁沈慈航（沈百宁饰）的赏识，沈慈航同情小三子的遭遇，于是收养了他，还把他送进了贵族学校读书。虽然小三子在学校里常常因为贫苦的出生遭到周围同学们的耻笑和欺负，但他仍然非常感激养父。一天，小三子撞破了沈慈航的妻子（黎灼灼饰）的奸情，沈太太为了不让奸情败露，决定设计赶走小三子。
在美丽、宁静的巴彦罕嘎查草原，一场打斗使往日祥和的气氛荡然无存。以阿迪亚为首的牧民，与以丹毕为首的前进农场的工人扭成一团，互有损伤。青年牧民巴图代表草场不足的牧民，向前进农场场长那日松提出交涉，依照国家相关政策、法规，请前进农场退耕还牧。于是，围绕着前进农场的春播，双方矛盾日益激化。前进农场场长那日松一面拉拢村长旺吉勒，一面利用自己妹妹单恋巴图，支持妹妹萨日娜追求巴图，企图分化牧民队伍。巴图在维护牧民利益、保护生态环境的过程中，与旺吉勒的外甥女其其格渐生爱意。这又使前进农场副场长丹毕怒火中烧，因为他早已开始向其其格求爱。结果，农牧矛盾中又混合上情爱嫉恨。为组织农场春耕，牧民阿迪亚等人潜入前进农场，偷走种子，倒入河中。警察抓走了阿迪亚。为了救出阿迪亚，巴图卖掉自己贷款买来的十多头牛。而后，巴图开始反击了---因为牧民孟和家的十五头乳牛吃了农场拌有农药的种子全部死掉了，巴图觉得前进农场的存在打破了草原固有的自然和谐。较量的第一个战场就是嘎查换届选举。那日松试图阻止巴图参加竞选。关键时刻，旺吉勒公开支持巴图竞选，表明已是接受退耕还牧政策的。在经历了这些风雨之后，那日松场长与巴图握手言和，双方签定了逐步退耕的计划，在退耕地上种植草，理智最终战胜了贪欲
花鼓戏。70年代，洞庭湖边某公社野鸭洲大队，社员们亟待拖拉机翻耕抢插，可是大队的拖拉机手、贫农社员李大娘的儿子李双桂却在外跑运输，迟迟不归。杨队长心里十分恼火，但不觉得不能得罪拖拉机手。李大娘的养子柳正刚主动承担了修理被双桂在外跑运输时撞坏了的拖拉机的任务。投机倒把分子涂八冒充采购员，利用双桂替他搞非法活动。涂八投机倒把的活动被群众揭发，双桂终于认识了错误。柳正刚和李双桂兄弟俩驾驶着拖拉机，前进在农业机械化的光明大道上。
杰茜意外丧子，悲痛之余，居然发现自己无法生育。无奈之下，夫妻俩只能计划领养，谁知领进家门的不仅仅只是个小孩，是个天使，亦是个恶魔……
