马库斯（Richard Gibson 饰）邀请自己的同学兼好友雷欧（多米尼克·格尔德Dominic Guard 饰）到自己家去玩，就这样，雷欧结识了马库斯的姐姐玛丽安（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰），美丽又善良的玛丽安给雷欧留下了非常深刻的印象。马库斯得了传染病，没办法陪雷欧玩了，雷欧就此结识了名为泰德（阿兰·贝茨 Alan Bates 饰）的农夫，泰德拜托雷欧帮他送信给玛丽安，雷欧答应了他。 之后，雷欧和退伍军人修斯（爱德华·福克斯 Edward Fox 饰）交上了朋友，并且震惊的得知，玛丽安的家人准备将她许配给修斯，不仅如此，雷欧还意外的发现，自己帮泰德和玛丽安送的那些信件，其实是他们的情书。
美国部分州遭受飓风灾害，许多人流离失所。保险公司职员杰米（马特·狄龙 Matt Dillon 饰）还没有从这场突如其来的灾难中回过神来，就被联邦调查局的人员找上了家门。原来，经过调查，他所在的保险公司根本就是个空壳，并且涉嫌诈骗。许多受灾的居民投了该公司的保险，但现在却面临着一无所有的局面。作为该保险公司唯一的职员，杰米既困惑又愤怒，决定躲过美国联邦调查局，只身前往柬埔寨向同僚索取保险诈骗金额股份。 然而，到了柬埔寨，杰米发现事情并没有想象中的那样简单。同样想追回保险金的同事卡斯帕（斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰）言辞行为十分怪异，而大老板马文则远在泰国曼谷，不日将返回。杰米原本想再度赶往曼谷，但不料柬埔寨的第一天，他的护照就不翼而飞。杰米既气愤又焦虑，周围的人看起来一个个都心怀叵测，唯独朴实的三轮车夫阿索才是他真正可靠的朋友。在这个古老的国度里，杰米陷入了谜样的境况，有人被杀，有人失踪。在危急时刻，杰米被所谓马文留下的字条引到笑脸街，遭到一群高棉人的殴打，幸好阿索舍命相救，才得以幸免于难。与此同时，他与马文的关系也变得扑朔迷离，找不到护照的杰米已经走上了一条不归之路。在这个异国他乡，他对来柬埔寨工作的美国女孩索菲产生了好感。尽管心中有所不甘，但杰米知道此时的爱情来得太不是时候。在这个陌生的国度，他对索菲的关心可能会让她陷入危险之中。
一次意外的瀑降遇险，让女大学生林欣认识了户外运动高手陈楠，在林欣的提议下，救援队在艰难中成立了。他们被誉为“行走在崖间的战士”。一天，一位老猎人深入原始森林做猕猴调查时失踪，一场牵动全城的救援开始了。
老虎受一老妇之托，要寻回其丈夫田鸡，田鸡正在赌场搏杀，不幸被女扒手“千手观音”栽赃嫁祸，田鸡与赌场中人大打出手，最后与千手观音一起逃跑。千手观音诱田鸡脱衣取回赃款，更索性骗走他的铁布衫。田鸡不仅失去宝衣，更被老婆锁进柴房，老虎出手救之，但条件是取回宝衣后，利益三七分帐。就在此时，千手观音派杀手欲置田鸡于死地……
