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傅國兆早年由中國內地逃到香港，寄住姑母家，並開了一間工廠，又與同為內地來港的鋼琴手莊樂生交往。 隨後莊樂生的未婚夫李烈與妹妹偷渡至香港。李烈來到香港認識了幾位黑道中人，一起從事竊車行業…
电影讲述了农村留守儿童的艰辛、执着和爱。毛毛八岁，和奶奶相依为命，是一家农村杂技团的帽技演员。杂技团年底要巡回演出，毛毛想利用这个机会，到演出的城市找打工的妈妈，但是，寻母之路，困难重重。
刻板的国会女议员非比·弗斯特（琪恩·阿瑟 饰演）发现一位美国军官和一个柏林美女关系甚密（玛琳·黛德丽 饰演），局势便骤然紧张起来。
