一位怪老头鸡农，在他的外孙女的帮助下，训练他的淘气的狗“怪怪”保护一个企鹅保护区免受狐狸的袭击，并以此来团结他的家人，挽救他们的滨海小镇。
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小安與咪咪夜店裡巧遇北上待工的阿凱，決心將他網羅進兩人不可言說的小圈套裡。台北青紅閃爍無暝無日，一夜過去，相遇的人們得不到自己想要的，一切卻都不一樣了。李雪、王渝萱交手潘綱大，少女壞壞翻轉性愛。
歌女朱玉华小姐（周璇饰），在“上海光大广播电台”做点播歌星。李韵青（龚秋霞饰）曾是音乐学院很有前途的歌唱家，由于得了天花病，脸部毁容，无法登台，也不愿意见其男友，其男友周明琪（黄河饰）是同院的指挥家，为此，她资助朱玉华小姐到学院学习深造，最终成为一名歌唱家。在最后举办的音乐会上，周璇放开歌喉唱出李韵青与其男友周明琪编写的《不变的心》，大获成功。也成全了他俩的爱情。著名笑星韩兰根在影片中饰演电话接线员。片子开头周璇唱了一首《红歌女》。
马三爷在一次打劫中得到一封给吴家送的信，里面是张图纸。马三爷逼迫吴老爷说出了其中的秘密是一把鱼肠剑，然后为了得到这把剑就抓了吴太太来威胁吴老爷想办法得到宝剑。此时李家正遇家境困难之时，吴家小姐聪慧伶俐，想出与李家少爷联婚，趁机探入李府寻找宝剑。于是就和丫鬟敏志互换身份，让敏志冒充自己去和李家少爷结婚。终于在新房内挖出了宝剑，在送回吴府前将宝剑掉包。此时假婚之事暴露，并与李家和盘托出。李家少爷李百沛勇敢机智，二人商量后决定将计就计，骗马三爷来李府交换人质，并智取了马三爷的性命。敏志和李百沛二人情投意合，开始了新生活。
