传说远古一段时间，正气衰竭之暗黑期，邪王横行。花错一心灭魔，因此创办神剑山庄广收弟子，更将神剑山庄交弟子无邪处理，改法号无间守住魔道出口。天庭百懂仙见人间苦难，私下人间，化名为大师，开设仙药巷，施医赠药，甚为百姓欢迎及歌颂。某日，大师前往神剑山庄禁地天囚山，欲协助无间感化暗黑邪王，但被邪王元神上身，自此之后，大师性情大变，滥杀无辜，黑白不分。大师在人间之种种行为惊动了天庭，玉帝派观音大士到人间把大师押回天庭……
根据赵树理原著改编。解放后人民觉悟普遍提高，已不像从前那样迷信。反动的“一贯道”会头子想通过封建会道门来破坏抗美援朝运动，他们派爪牙蛊惑人心。农民周成两口子是安守本份的农民，他的妹妹小荣是个少先队员。周成过去被骗参加过一贯道，这次又被他们散布的鬼话吓住了。小荣却偏不相信什么“吾太佛弥勒”的鬼话。
电影是一段围绕着两兄弟的故事。哥哥文光（庄仲维 饰）个性敏感，无法专注集中，更不善与人交际。尽管如此，弟弟（张顺源 饰）一直设法帮助文光找到工作。然而，文光屡次搞砸面试，闯祸惹麻烦，弟弟气愤又无奈。直到有一天，弟弟听到哥哥房间传来的音乐声，才意识到哥哥的音乐天赋一直默默闪耀着。
