乌克兰南部一隅，一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络，手机没有信号，身上的钱和护照都丢了，只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦，并发现这里的生活超出想像，不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地，遇上所爱，开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验，结合了现实与虚幻，精致如画的影像令人陶醉，在这个摇摇欲坠，超凡脱俗的梦境中，生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界，谱出了不一样的超现实喜剧。
刘大川和仓姗姗是大学同学，长相甜美的师姐姗姗被众男生奉为心目中的小苍老师，一次宿舍分配中，三位男生被原宿舍赶出来，分到了女生宿舍的最后一间宿舍中。隔壁住着姗姗和小青，姗姗喜欢看《灌篮高手》，迷恋流川枫。有贼心没贼胆的问题学生刘大川，大部分时间沉静在自我的音乐创作中，搬进女生公寓后，对姗姗一见钟情，为了赢得芳心，他放下装酷的木吉他，开始把自己打造成流川枫，为了在一起，努力成为对方心中的样子。大川屡战屡败，屡败屡战，刘大川身边两位奇葩舍友更是帮尽了倒忙。整个过程交织着哥们之间的闹剧、爱情中的挫折、现实的考验……仓姗姗对刘大川情感随着现实变了味道，但校园生活总归是友情爱情的天堂，现实又是美梦里的一盆狗血。直到，若干年后的一天，一场黑撒乐队的演出，一首刘大川写给姗姗的歌，让所有人落泪，也包括将为人妻的仓姗姗…
故事围绕两个13岁的男孩展开，他们的关系长久以来非常亲密，但同学之间对他们的关系产生猜忌，使他们不得不分道扬镳。而当一场悲剧发生时，其中一个男孩被迫面对他为什么与他最亲密的朋友疏远。
三十岁的阿平在妻子忌日一年时，和儿子龙龙发生争执，大吵一架，儿子当夜离奇失踪。在义工队的帮助下，阿平踏上了疯狂的寻儿之路。在寻找的过程中，阿平发现了越来越多的疑点。过分热情的义工队成员，撒谎的学校，以及各种离奇的巧合。正在阿平头乱如麻之时，出现了一个神秘人，告知了阿平这个村庄惊人的秘密。随着阿平一层一层揭开谜底，真相令人难以
一位鲑鱼渔夫必须在一个坏女孩和一个社会娃娃之间做出选择。
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