未来城的大脑潜能开发实验迟迟没有突破，出资者安小姐闯入实验室，用大家的性命和前途威胁教授，尽快拿出成果。所有科研人员在迫不得已的情况下对被实验者陆崇生进行了高强度的实验，却又忍不住同情他，连一向沉迷科研的教授都开始有异常的感觉。为了反抗安小姐，教授开始试图用其他方法找出实验的突破点，却无意中发现了许多被尘封的秘密。这些秘密不仅与大脑潜能开发实验有关，也与教授有关，教授无意间发现了自己和其他实验人员之间被掩盖的一些秘密。
CID帮办雷振英（任达华）在一次偶然的机会下目击一宗妓女被虐重伤的案件，原来其中牵涉到一个庞大的卖淫集团。当雷着手调查涉嫌召妓的议员时，却无意中引致廉署一项部署已久的行动被迫告吹。廉署行动处处长蒋伟基（张丰毅）气愤冲冲投诉，并不准警方再沾手此案，雷不忿继续向卖淫集团追查。蒋其实与卖淫集团互相勾结，为掩饰此事，决定设下陷阱陷害雷收取卖淫集团利益；蒋更派其手下调查主任Daisy（王馨平）对雷展开深入调查。在一切环境证据都证明雷有罪后，Daisy立即采取行动，雷幸好及时逃脱；而此时Daisy亦开始发觉事有跷蹊，最终更与雷携手誓要把蒋绳之于法。
