正魔争斗千年。正道领袖风月剑尊、魔教星主凤行天生死决战。两人的后辈沈少游、凤离雪却因机缘巧合结成好友。为保护师父，沈少游失手将离雪推下悬崖。离雪被魔教第一高手重华救起带走。两人的命运从此改写。离雪将成为魔教教主。而沈少游却将成为正道的盟主，注定了要相遇相杀。历经磨难后，两人感受到彼此的真心，最终再度携手。无论出身正邪，无论成长于仙境魔域，只有一件事始终不变：心中的正义与爱。
内森（贝仁格·安索 Bérenger Anceaux 饰）在学校里是一名非常不起眼的普通青年，然而这个样貌平平的男孩最近却成为了校园风云人物，每一个人经过他身旁的时候都会对着他的背影议论纷纷，因为他和一个男孩在黑暗中接吻的照片被曝光在了学校里。内森坚决不愿意暴露照片中另外一个男孩的身份，而他的性取向很快就成为了他被同学们霸凌的理由。布鲁诺（布鲁诺·帕特祖鲁 Bruno Putzulu 饰）是内森的父亲，同时也是一名刚正不阿的警察，儿子所经历的种种令他错愕，但从最初的震惊走出来后，布鲁诺开始试图分析整个事件的来龙去脉。期间，内森虽然遭到了同学的排挤，却意外的获得了老师的支持
故事发生在三十年代的上海闸北区，有两个势力对立的黑帮组织——“青龙帮"和"黑龙帮”。为了争夺地盘，他们纷纷施展各种奇谋。青龙帮的头目川图巴结军阀以扩大声势，而黑龙帮的头目魂则想挫败川图的气势，于是重金雇佣了曾经的大佬凌锋和他的女儿凌若华（郑裕玲 饰），计划让川出丑。 川图收养了流浪汉欧阳汉（周润发 饰），让他与凌若华纠缠，打乱凌若华的思绪。欧阳汉和凌若华之间展开了一场明争暗斗。他们的斗争引起了巡捕萧六（吕良伟 饰）的注意，萧六对欧阳汉有所偏见，经常找借口为难他们，两人因此产生了对立。川图和萧六同时爱上了歌女韩梦蝶（姚炜 饰），但不幸的是蝶倾心于欧阳汉，川图得知后心生嫉妒。
21世纪特种部队人员项少龙（古天乐 饰）决意要参加穿梭时空的研究，是为了要挽回自己的爱情。但由于时光机的数据出错，把少龙带到了战国时期。
