老派刑警@任達華 遇上刑警队长@朱雨辰 ，双雄联手、悬案不在话下，当两种截然不同的破案方式碰撞，悬镜之下的罪恶将无所遁形。
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上世纪20年代，新加坡富家女美玲（范文芳 饰）邂逅了一位受伤的美国人理查德（菲利浦•布化尼克迈耶 Philippe Brenninkmeyer 饰）。在她的细心照料下，理查德的身体逐渐恢复，两人双双堕入爱河。阿妈（郑佩佩 饰）劝小姐不要动情，因为她出身名门，况且有婚事在身。但美玲还是决定跟爱人私奔。不想，理查德却不辞而别，只留下一份信，此时美玲发现自己怀孕了……
1933年上海，黑龙会的日野上人欲建设一支妖怪部队，用邪法复活控制阴阳师安倍晴明。 降妖师忌罗送信来到至上海，结识了和尚虚净。二人被陷害入狱，在狱中结混混二龙。 晴明为强大自身实力，欲收服化为舞女九夜的九尾狐，谁知九夜以一己之力便击败了晴明派去的日本妖怪小队。 晴明在雪姬的帮助下得到杀生石，设计抓住九夜，施法欲将其练成式神......
