本片根据上世纪九十年代在西藏发生的真实故事改编。 在内地工作的护士向丽想念在阿里服役的丈夫，于是相约同为军嫂的何蓉和张新霞一同前往西藏探亲。毫无准备的三人踏上西藏最艰苦的一段路，这段路又被叫做“大北线”。 一路上艰险险阻，困难重重。她们搭着民工和货物混装的货车颠簸前行，经历坏车和死亡的变故，被车老板抛弃在小镇。她们和牧民司机挤在驾驶室里深入无人之境，跨越悬崖和冰河。在粗犷豪放的藏北民风感染下，她们逐渐接受并喜欢上了这个离天最近的地方。然而，在即将到达目的地的时候，一次冲动的选择让她们陷入了绝境...
故事发生在1950年代中期，某城市。肖平（刘增庆饰）和林美兰（袁玫饰）是一对恋人，两人同在设计院工作。由于一次图纸设计上的分歧，两人情感出现危机。已有妻室的主任彭珂（陈颖饰）趁机向美兰表示爱慕，美兰惊愕不已。在好友静文（林东升饰）的劝解后，肖、林两人和好如初，但虚荣心很强的美兰仍不接受肖平对她所设计图纸提出的修改意见，因而又对肖平心生怨恨。乘人之危的彭珂趁虚而入，其妻淑芳（王人美饰）陷入巨大痛苦。不久，美兰怀孕了，彭珂出于名誉地位考虑逼美兰打胎，此时的美兰终于认清了这个伪君子的真实面目，痛苦万分。后经领导和同志们的教育帮助，她渐渐走出情感的泥潭......
老游击队员的儿子阿尔丹曾跟随父辈参加过反法西斯的斗争。解放后，他致力于医学，成为优秀的外科医生。在赞扬声中，他一度产生了骄傲自满情绪，追求个人的名利。后来觉醒了，自愿到边疆林区为工人治病。过去常给阿尔丹捧场的载菲克是个特务，他威胁阿尔丹带路，企图逃越国境，阿尔丹绝不背叛祖国，在与特务搏斗中牺牲。
龙妖作恶，李诠为救陈塘关百姓性命，牺牲了自己妻子，终于将龙妖封印。儿子李靖长大后因缺乏管束整日与城中的富二代郑伦厮混在一起，还轻信谣言，以为释放龙妖便可以复活母亲。幸亏李诠及时赶到修补了封印。为了磨掉李靖的叛逆，李诠将二人送上昆仑山学道。二人在昆仑山下认识了土匪寨主红拂，红拂告诉二人自己与龙妖有杀父之仇，三人便结伴，一起破了龙妖的封印。李靖却未在封印中找到母亲的残魂，原来红拂是龙妖的一缕魂魄，存在的意义便是救出龙妖。 龙妖出世，生灵涂炭，李诠为救李靖牺牲了自己的性命。龙妖再无对手，李靖召集大家逃走，郑伦却选择留下保卫家乡，并指责李靖只会逃避。逃亡的路上，李靖看着四散奔逃的难民，终于下定决心回去面对这一切。在李靖下定决心的那一刻，昆仑山法宝玲珑塔出现在李靖的手中，认其为主。就在众人不敌龙妖时，红拂使出浑身解数，终于影响了妖龙片刻，李靖也趁此机会将妖龙封印在玲珑塔中。
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1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏，他们逃了出来，藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中，因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队，老巴尔坚决反对，使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时，马步芳军队来此搜捕逃走的红军，老巴尔和张大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士，老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹，百户也在责怪老巴尔留下红军，引起了灾祸。为了不连累群众，被老巴尔所救的刘指导员和火娃决定用自己来换华尔丹，百户深受感动，由此觉醒，和红军一起与敌人作战。刘指导员带张大顺等人救出了华尔丹，狗营长洗劫了部落，头人百户也死在他的枪下。敌人集结兵力准备围攻红军，情况紧急。红军战士与藏民携手与敌人进行战斗。在战斗中，为了保护藏民，红军战士全部光荣牺牲。
