塞缪尔（汉斯·齐施勒 Hanns Zischler 饰）和科拉（西比勒·卡诺尼卡 Sibylle Canonica 饰）结婚多年，两人共同抚养着九岁的儿子尼古拉斯（Finn Kirschner 饰），日子在日复一日的平静之中缓慢的流逝着。然而一场噩梦突然降临到了这个家庭的头上，一天，尼古拉斯失踪了。
本片以第一视角叙述我国曲艺大师高凤山先生的故事，着重讲述他创立高派表演艺术的艰辛岁月和经历，并且成功把以前的天桥撂地，数来宝艺人单漆跪地的表演方式彻底改革，他的曲艺作品，他的教学精神无疑是我国浩瀚艺术中浓墨重彩的一笔，是曲艺界的魂宝，至今影响世人。
描写1948年解放东北的最后战役中，东北人民高度的政治性以火热心情组织浩大的民工队伍支援解放战争的故事。
