新免武藏（三船敏郎饰）与好友本位田又八（三国连太郎饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子饰）和朱实（冈田茉莉子饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰饰），与阿甲结合。武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……
24年前意外致家庭破碎,谢大龙与谢小虎两兄弟因误会而分离,如今将在插台上重逢。他们一个为了拯救陌生小女孩的母亲,一个为了给患病的父亲争取一线生机,各自踏上格斗大赛的征程。当亲情与责任交织,当过往的怨恨遇上现时的大爱，他们会如何抉择?
