北满的一哈尔并，日军因局势所变加紧了对抗日战士的围剿，青年黄志刚决心以个人之力对日军实行暗杀，黄志刚的几次行动都有惊无险地逃过了敌人的抓捕。一次，黄志刚因为受伤躲在了护士李慕贤所在的医院，两人渐渐相爱了，李慕贤劝黄志刚加入抗日军队，两人相约志刚病好后就加入部队。医生陈君一直喜欢李慕贤，因为求婚被拒迁怒于志刚，竟向宪兵队长告发了他，谁知李慕贤和志刚一起被抓进了监狱，陈君懊悔不已遂杀死了宪兵队长，最终他为了掩护大家逃狱而牺牲。
电影以平型关大捷为背景，讲述了密码专家郑忠因对扭转战局起到关键作用被日军围剿追杀，为营救密码专家，八路军派出一支精锐小分队深入敌后，冲破日军的重重包围、经历九死一生，成功将郑忠护送至后方的故事。
1937年冬，南京陷落后，五个中央陆军军官学校学生，一腔孤勇护送一个舞女和一个婴儿去当时南京的安全区。以鲜血和生命告诉侵略者，虽然战场上输了，但中华民族不屈抗争的精神不会输。
据地疟疾肆行，非战斗减员十分严重，黑风奉总部之命，回北平搞药品。他制定了一个声东击西，以假乱真的“黑风计划”，在与内部奸细介壳虫、敌特头目清水、高桥一番斗智斗勇后，终于成功地把药品运回了根据地。
